← Усі кейсиEN
Кейс · Автоматизація CRM

Чат чи дзвінок: лід обирає, автоматизація передає

Лід пише в чат, а дзвонить йому зовсім інша команда в іншій CRM. Звучить як рецепт хаосу, але для онлайн-академії це було необхідністю: жодна CRM не поєднувала живий чат з 16 ботів і повноцінну роботу з дзвінками. Я зв'язала SendPulse і NetHunt так, що лід сам обирає, як йому зручніше спілкуватися, а передачею між командами займається автоматизація.

SendPulse CRMNetHunt CRMЧат-ботиВебхукиAPI
Передач лідів між CRM вручну793
Стало0
16чат-ботів з живим чатом в одному місці
12воронок у двох CRM: 4 у SendPulse і 8 у NetHunt
793передачі лідів між CRM автоматично
2формати спілкування на вибір ліда: чат або дзвінок
Запит

Одна CRM не закривала потреби всієї команди

Онлайн-академія працювала в одній CRM SendPulse: і ті, хто веде переписки з лідами, і ті, хто телефонує. Для переписок усе було зручно, а для дзвінків не вистачало індивідуальних рішень.

Бізнесу одночасно потрібні були дві речі, і обидві критичні:

Для дзвінків
  • коректна інтеграція з телефонією
  • Google Календар для зустрічей
  • зручне ведення лідів
Для переписок
  • усі чат-боти в одному місці
  • живий чат з людиною прямо з CRM
  • відповідь одразу, без перемикань
Дослідження

Жодна CRM на ринку не закривала обидві потреби

Я провела глибоке дослідження CRM-систем на ринку. Передати повідомлення з бота в CRM і назад через API технічно можна. Але такий варіант нам не підходив: живого чату не видно, а повідомлення губляться в загальній історії комунікації з лідом.

Рішення: команда, яка веде переписки, залишилась у SendPulse, а команда, яка телефонує, перейшла в NetHunt. Щоб система працювала цілісно, я налаштувала глибокі автоматизації одночасно на обох платформах, які приймають і передають дані про клієнтів.

Команда переписок
SendPulse
  • 16 чат-ботів
  • живий чат в угоді
  • 4 воронки
201 лід →
← ліди 592
Команда дзвінків
NetHunt
  • телефонія
  • Google Календар
  • 8 воронок
Як це працює

Передача ліда між CRM крок за кроком

Натисніть на скрін, щоб збільшити. Назву академії, імена й контакти приховано.

01

Живий чат прямо в угоді

Команда переписок відкриває угоду і поруч бачить живу переписку з людиною з будь-якого з 16 ботів. Відповідає одразу, не перемикаючись між вкладками.

02

Воронки переписок у SendPulse

4 воронки, і в кожній є окремий етап для передачі ліда на дзвінок.

03

Картка для дзвінка в NetHunt

Команда дзвінків бачить анкету людини, історію етапів, коментарі й запис розмови з телефонії. Усе, що потрібно для дзвінка, в одній картці.

04

8 воронок для дзвінків

Кожен напрямок навчання має свою воронку в NetHunt: від першого контакту до оплати.

05

SendPulse → NetHunt: етап запускає передачу

Коли лід переводять на етап передачі, тригер у SendPulse відправляє вебхук у NetHunt з даними контакту.

06

NetHunt приймає і розкладає по воронках

Автоматизація отримує 72 поля, створює контакт і фільтрами визначає напрямок: Online Marketing, Data Analytics, UX/UI дизайн, Jobcoaching та інші. Лід потрапляє в потрібну воронку вже з усією анкетою.

07

NetHunt → SendPulse: той самий принцип назад

Коли команда дзвінків переводить ліда на етап передачі, NetHunt сам робить виклик API в SendPulse.

08

30+ полів переходять разом з лідом

Разом з лідом передається вся анкета, тож нікому не треба перепитувати людину:

  • контакти й Telegram
  • обраний курс і рівень мови
  • статус клієнта, коментар, причина закриття
  • дата зустрічі
09

Угода одразу в потрібної людини

Ланцюжок у SendPulse перевіряє воронку і створює угоду на етапі «Нові ліди» у відповідальної людини з команди переписок.

10

Кожна передача в журналі

Журнал фіксує кожен лід з датою і часом, тож завжди можна перевірити, що він дійшов.

Результат

Що змінилося

  • Кожен лід отримує формат спілкування, який обирає: переписку в чаті або дзвінок, і може перейти з одного в інший.
  • Ніхто не передає людей вручну: достатньо перевести угоду на етап, усе інше робить автоматизація.
  • 793 передачі лідів між CRM: 201 із SendPulse у NetHunt і 592 з NetHunt у SendPulse.
  • Кожній команді зручно працювати: переписки в SendPulse, дзвінки в NetHunt, і потреби кожної закриті.
  • 30+ полів анкети переходять разом з лідом, нічого не губиться.
  • 16 ботів і живий чат залишились в одному місці.
Чесно про рішення

Найкраще рішення на сьогодні, а не назавжди

Дві CRM є рішенням під сьогоднішні можливості ринку. Щойно з'явиться система, яка об'єднає всі потреби, або інтеграція, що дозволить це реалізувати, я обов'язково перенесу систему і покажу це в новому кейсі.

Для вашого бізнесу

Жоден сервіс не закриває всі ваші задачі?

Опишіть, яка задача забирає ваш час і який результат ви хочете отримати. Я скажу, як це автоматизувати під ваші інструменти: CRM, чат-боти, рекламні кабінети.

Обговорити задачу