Як автоматизувати щоденний звіт по лідах
Щоденний звіт по лідах можна повністю прибрати з чиїхось обов'язків. Make щодня забирає нових лідів з CRM у Google Таблицю, формула сама визначає джерело кожного ліда, а скрипт будує тижневий звіт по днях, напрямках і джерелах з планом і відсотком виконання.
Маркетолог онлайн-академії щодня витрачала 30–35 хвилин на звіт: проходила по воронках CRM, фільтрувала лідів за день і рахувала їх по джерелах. І так по кожному з 8 напрямків.
Тепер Make щодня переносить лідів у Google Таблицю, джерело кожного визначається автоматично, а скрипт щопонеділка будує новий тиждень з планом і відсотком виконання. Маркетологу повернулися 130+ годин на рік.
Звіт, який роблять вручну, завжди запізнюється
Поки хтось вручну фільтрує CRM і рахує лідів по кожній воронці, минає пів години щодня. А рішення про рекламу ухвалюються на цифрах учорашнього дня або взагалі в кінці місяця.
Автоматичний звіт дає щоденну картину: скільки лідів прийшло, звідки, по яких напрямках і як виконується план. Бюджет можна коригувати вчасно, а не тоді, коли гроші вже витрачені.
Вам це потрібно, якщо…
- Хтось щодня або щотижня рахує лідів вручну
- У вас кілька напрямків, воронок чи продуктів
- Хочете бачити план і факт по лідах щодня
- Не зрозуміло, який канал не дотягує до плану
На що впливає автоматичний звіт
- Час команди. 30–35 хвилин щодня повертаються на важливіші задачі.
- Рекламний бюджет. Видно, який канал не дотягує до плану, і рекламу можна підкрутити того ж дня.
- Точність. Немає помилок ручного підрахунку і забутих фільтрів.
- Історія. Тижні зберігаються один під одним, тож легко порівнювати динаміку.
Підводні камені
- Ліди без міток. Якщо в заявці немає UTM, лід не потрапляє в жодне джерело. Таких треба виділяти окремим рядком, а не губити.
- Хаос у назвах джерел. «fb», «facebook», «Meta» мають рахуватися як одне джерело. Потрібна чітка таблиця правил класифікації.
- Кілька воронок. Коли напрямків багато, кожна воронка CRM має потрапляти у свій розділ звіту.
- Звіт, що ламається від правок. Якщо структуру тижня будують формули, які хтось випадково стер, звіт падає. Надійніше, коли тиждень створює скрипт.
Як збирається звіт
Варіанти рішення
Звіти всередині CRMшвидко, але обмежено
Більшість CRM показують кількість угод, але рідко дають розбивку по джерелах, напрямках і план-факт в одному вигляді.
BI-дашбордпотужно, але складно
Looker Studio чи Power BI гарно візуалізують дані, але потребують окремого налаштування і підтримки.
Make + Google Таблиці + скриптоптимально
Ліди щодня потрапляють у таблицю, джерело визначається само, а скрипт щотижня будує звіт з планом. Прозоро, гнучко, і з ним працює вся команда.
130+ годин на рік повернулися маркетологу
Для онлайн-академії я автоматизувала щоденну звітність по лідах: Make щодня переносить лідів з CRM у таблицю, кожен лід сам отримує одне з 17 джерел, а скрипт щопонеділка створює новий тиждень з розбивкою по 8 напрямках, планом і відсотком виконання.
Читати кейс повністю →Часті запитання
Як автоматично вивантажувати лідів з CRM у Google Таблиці?
Через Make: сценарій за розкладом забирає нових лідів з CRM і записує їх у таблицю з датою, джерелом, напрямком і UTM-мітками.
Як автоматично визначати джерело ліда?
За UTM-мітками й полями заявки: формула або скрипт порівнює їх з таблицею правил і відносить ліда до потрібного джерела. Ліди без міток виділяються окремо.
Чи можна бачити план і факт по лідах щодня?
Так. У звіт додається план по кожному напрямку, а відсоток виконання рахується автоматично при кожному оновленні.
Чи потрібен програміст для такого звіту?
Потрібне технічне налаштування Make, формул і скрипта Google Apps Script. Я роблю це під ключ під вашу CRM і структуру напрямків.
Що робити, якщо в CRM кілька воронок?
Налаштувати окремий сценарій або фільтр для кожної воронки, щоб ліди потрапляли у свій розділ звіту.
Хочете, щоб звіт збирався сам?
Опишіть, яка у вас воронка і який результат ви хочете отримати. Я скажу, як це реалізувати під ваші інструменти.
Обговорити задачу